MLCC概念板块走出逆市拉升行情，双星新材（002585.SZ）直线分敏捷炸板，到午间收盘又，昀冢科技（688260.SH）、风华高科（000636.SZ）、洁美科技（002859.SZ）、三环集团（300408.SZ）、国瓷资料（300285.SZ）等多只个股同步走高。

  财报多个方面数据显现，2026年上半年，双星新材完成经营收入27.29亿元，同比增加3.89%；归母净赢利0.46亿元，上年同期亏本1.49亿元，完成扭亏为盈；扣非净赢利0.06亿元，上年同期亏本1.73亿元，相同完成扭亏。

  音讯面上，据财联社报导，MLCC龙头村田制作所日前正式对外发布官方告诉，宣告在2026会计年度发动产品线优化，将停产部分MLCC产品并扩展其他产能，本次停产规划包括消费级惯例系列及车用标准系列中的特定料号，包括部分GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCG与ZRA系列。

  值得注意的是，村田此次产能调整并非简略的产品线缩短。商场分析指出，公司意在经过停止出产低毛利成熟料号，腾出产能以全力扩展先进高阶产品线，即在产能有限的情况下优先保证赢利率更高的AI服务器用高的附加价值产品。村田高的附加价值MLCC的交货期已从此前的8至10周急剧拉长至20至26周。

  与此同时，另一家MLCC巨子三星电机宣告，与一家全球闻名客户签署了一份价值1.07万亿韩元（约合人民币52.54亿元）的MLCC供给合同，用于后者的AI服务器。此次供给合同规划占公司MLCC事业部上一年营收（约5.2万亿韩元）的21%，MLCC作为三星电机重要营收支柱，正继续获益于AI带来的上游供给链高需求。

  上述供需信号背面，是AI算力基础设施建造对被迫元件需求的继续拉动。MLCC全称为片式多层陶瓷电容器，被誉为“电子工业的大米”，承当电路滤波、去耦、稳压、储能等中心功用，简直一切含有电路板的电子科技类产品不能脱离其配套运用。据TrendForce数据，英伟达VR200 NVL72服务器将运用约60万个MLCC，比现有GB300渠道高出30%以上。

  我国银河证券指出，AI大模型继续迭代晋级，拉动数据存储、数据处理需求量开端上涨，数据中心建造节奏继续加速，商场对高容MLCC、高频电感等被迫元件的需求快速进步。AI服务器的MLCC用量约为传统通用服务器的8至12倍，纯电动车对MLCC的用量约为燃油车的6倍，多重需求共振推进职业需求中枢上移。

  东吴证券研报指出，村田、三星电机最新财报数据证明，本轮AI带动的MLCC职业周期具有明晰且继续的景气量，高容MLCC在企业营收结构中的占比不断的进步，继续扩展龙头厂商的赢利弹性。

  国海证券表明，现在被迫元件职业具有高景气量，MLCC需求仍旧旺盛，受需求结构分解、产能歪斜影响，缺少已分散至消费类产品。受海外高端设备长交期限制，明年高容MLCC职业供需缺口或将扩展，严重格式有望连续至2028年。

  从职业供需数据看，景气量已有清晰印证。依据TrendForce集邦咨询数据，村田、三星电机、太阳诱电三大龙头厂商2026年6月下旬BB Ratio（订单出货比）别离达1.30、1.31、1.25，均创前史新高。

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